幕末时期，狂欢时局动荡，狂欢暗流涌动。甲州武士机龙之助（仲代達矢 饰）剑术绝伦，却拥有一颗邪恶阴暗之心。在一次剑术比赛前夕，对手宇津木文之丞（中谷一郎 饰）的妻子阿滨（新珠三千代 饰）恳求他败给丈夫，甚至不惜委身于他。然而在次日的对决中，龙之助仍然以绝对优势杀死文之丞。在此之后 ，他和被休的阿滨离开甲州，浪迹江湖。两年后，他以杀手身份加入新选组，替幕府斩杀反抗义士。在此期间，文之丞弟弟兵马（加山雄三 饰）也来至江户，并拜入剑豪岛田虎之助（三船敏郎 饰）的门下，等待为兄长报仇的良机。宿命的相逢无可避免……本片根据中里介山同名原著中“甲源一刀流の巻 - 03 壬生と島原の巻”部分改编。该小说在报纸上连载23年，被称作“世界上最长的历史小说”。
回复 :九州的阿苏地区接二连三出现去世的人重返亲人身边的事情，他们保持死亡之前的样子及记忆，为何能够死而复生？调查员川田平太（草剪刚饰）开始调查这个不可思议事件的产生原因。回到故乡后，平太与已故好友俊介的未婚妻橘葵（竹内结子饰）重逢，橘葵一直希望溺死海中的未婚夫俊介能够回来，强烈的思念使她无法感受到平太的好感。有一天平太终于发现死人复活的秘密：“生者记忆不灭，死者便永存”。一直暗恋着橘葵的平太，心里虽有很大挣扎，但为了完成橘葵心愿，平太还是决定想办法让俊太复活。然而，复活只有三天期限，事实并非表面所见……
回复 :1975年，阴霾笼罩着中国大地。正在黄河岸边干校劳动的何丹，突然接到调她回京的指示。何丹的归来，使大家很高兴。女儿小奚的男朋友、何丹的学生肖雨迟也赶来聚会。但当何丹从女儿口中得知他放弃大提琴，参加了文化部"初澜"写作班子时，心中十分不安。何丹原是乐团的负责人，这次被调回来，现任的领导刘亮向她下达的任务竟是要她写一篇批判《黄河大合唱》的文章，何丹断然拒绝。深夜，何丹的老战友，在周总理身边工作的王振魁来到何家，他带来了总理对何丹的问候，何丹深受鼓舞。她鼓励乐团老指挥周炎重新拿起指挥棒参加演出，热情辅导以雷大龙为首的工人业余演出队排演《黄河大合唱》。何丹的这些活动，引起"四人帮"在文化部的代理人--部长的注意和恐慌。他们一面秘密绑架了雷大龙，一面收买利欲熏心的肖雨迟。何丹母女发现肖雨迟带着写好的攻击周总理的文章要以何丹的名义发表，又得悉是他出卖了雷大龙，对他进行了严厉的痛斥。部长等人又一次决定将何丹、小溪和雷大龙的妻子谢玲下放干校劳动。何丹上书毛主席、党中央，揭发"四人帮"的罪行。在何丹即将离开北京时，王振魁带着毛主席的批示赶到了火车站。在毛主席和周总理的关怀下，纪念人民音乐家聂耳、冼星海的音乐会胜利召开。但与此同时，何丹却遭到"四人帮"的非法绑架。在被绑架的途中，何丹仿佛又一次听到了汹涌嘭湃的黄河怒涛和雄壮的《黄河大合唱》。
回复 :高级警官康Sir遭人杀害，临死前他销毁了所有卧底的资料，以保护这些游走在生死线上的兄弟。在此之后，警方开始着手恢复数据，与卧底们重新取得联系。女卧底阿钉（佘诗曼 饰）某天收到一条康Sir发明的密码，在刑警男友阿Q（吴镇宇 饰）的指挥下，她尝试与这名神秘卧底进行接触。另一方面，某披着合法公司外皮的黑道组织重要成员阿蓝（张家辉 饰）和邵志朗（古天乐 饰）联手袭击了竞争对手。这二人情同手足，在公司少壮派中风头正劲，如日中天。然而警方对他们行动的预判令阿蓝开始怀疑公司有内鬼存在。经过几番试探，阿钉终于与神秘卧底接头，可是莫大的危险也向她奔涌袭来……
