21岁的透（冈田准一饰）爱上了母亲的朋友、百变本年长他二十岁的已婚妇女诗史（黑木瞳饰），百变本他们一见钟情并开始了地下恋情。透的好朋友耕二（松本润饰）也与家庭主妇喜美子（寺岛忍饰）有不伦关系，但情感十分复杂难解，他同时还有一位女友。三年来透听诗史喜欢的音乐，看诗史喜欢的书，每天下午在家等诗史打来的电话。他不能主动打给她，这是两人的约定。渐渐地，他越来越不能满足这样的关系，他向诗史提出了一起生活的要求。诗史是理性的，她清楚所拥有的一切都是丈夫给予的，离开丈夫意味着什么诗史清楚不过，所以对于透提出的要求她一直模糊回避。不过，当透在派对上不顾一切地当着众人的面向她表白并离去后，诗史终于做出了决定……
回复 :1935年5月，长征途中红军渡过金沙江进入四川凉山地区。这一带是少数民族聚集的地区。蒋介石为了剿灭红军，调动了几十万大军妄图把红军围堵在大渡河以南。为了能顺利前进，中共党中央委派刘伯承、聂荣臻带领红军先遣队为大部队开路。一路上先遣队英勇作战，同时沿途宣传党的民族政策。凉山地区，由于国民党反动派长期对彝族人民实行残酷压迫，民族隔阂较深。红军进入彝族区后，彝族群众受到蒙蔽，不明真相，对红军实行处处阻挡的政策。红军坚持严格执行党的民族政策，无论受到何种困难和刁难，都坚持不向受苦的彝族同胞开枪。这一切，彝族同胞都看在眼里，头人小叶丹深受感动。他们申明大义，决心军民结盟一起抗击国民党反动派。当时的红军参谋长刘伯承和小叶丹在彝海歃血为盟，先遣队胜利地完成了任务，彝族人民送红军踏上新的征途。
回复 :20岁的车尚银（姜惠贞 饰）善良美丽，在折纸方面很有天赋，与妈妈（裴宗玉 饰）过着幸福的生活。尚银虽然看起来是个20岁的少女，可她只有7岁的智商。因为妈妈的爱，让尚银不觉得自己的生活欠缺什么，她喜欢利用童话故事中的主角自娱自乐。可是中范（郑京浩 饰）的出现让尚银心里莫名有了种奇妙的感觉，因为她把出众的中范当作了白马王子。数次约会后，中范便得知了尚银的病情后渐渐远离了。倍受打击的尚银也不肯将实情告诉一直最信任的妈妈……
回复 :九把刀首次監製的電影，与演员隋棠兼任出品人。一個叫Raye的女新導演拍的一部推廣「以領養代替購買」的精神，去幫助處境可憐的流浪狗的影片。之所以這支影片叫「十二夜」，是因為在台湾每一隻狗被捕捉進收容所後，法律保障這些狗狗有十二天的時間等待原主人找回、或被新主人領養，過了十二天，就會被安樂死。很不幸，許多狗狗根本捱不過這十二天，因為在收容所裡極端殘酷的環境根本不允許。本片記錄了許多狗狗被捕捉到收容所驚慌失措的那一刻，直到他們離開收容所的最後一刻……不管是以什麼樣的方式離開。九把刀：「十二夜」影片救援計畫，希望你成為我們的天使！http://www.giddens.tw/blog/post/38756811-%E3%80%8C%E5%8D%81%E4%BA%8C%E5%A4%9C%E3%80%8D%E5%BD%B1%E7%89%87%E6%95%91%E6%8F%B4%E8%A8%88%E7%95%AB%EF%BC%8C%E5%B8%8C%E6%9C%9B%E4%BD%A0%E6%88%90%E7%82%BA%E6%88%91%E5%80%91%E7%9A%84
