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回复 :因为一场意外事件迫使两位主人公开始寻找那个模糊的地方，那个属于他们心中的好地方。
回复 :昭和初年，私家偵探魚塚被一老婦人委託調查被綁架女兒的下落。偵探追查下去，卻發現事件和一部消失了的電影《永遠的謎》有關，這部電影比號稱日本最早起用女性演員，歸山敎正的《生之光輝》更早有女演員表演，但被警察禁映而消失。鏡頭跟著主角深入淺草的遊樂區，探索默片年代的戲院，解說的辯士、現場配樂的樂隊、放映前的雜耍表演，當年的電影是很「綜合」的娛樂…… 完全和電影業無關的新人導演林海象一鳴驚人的處女作，比《星光夢裏人》早近三十年採用仿默片的拍法，全部黑白攝影，人物對白全部用字幕卡代替，聲軌只有配樂、效果音等，引領觀眾暢遊世紀初的夢工場。
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回复 :阿民（郑宇成 饰）和焕奎（林昌丁 饰）不打不相识，两人成为了无话不谈的好兄弟。之后，阿民结识了美丽的露美（高小英 饰），和好友泰铢一起，几个年轻人无所事事的打发着看似无穷无尽的时光。朋友的自杀让露美背负上了沉重的罪恶感就此销声匿迹，而好斗的泰铢则进入了暴力组织犯下罪行锒铛入狱，剩下阿民和焕奎，两人决定开一家快餐店。一切都在按部就班的进行着，就在此时，已经成为黑帮地头蛇的泰铢再度出现在了阿民的面前，与此同时，改头换面的露美也现了身，旧友重逢，在喜悦的背后却有着淡淡的哀愁和陌生。画风急转直下，焕奎入狱，泰铢丧生，悲愤的阿民决定为泰铢报仇。
