悠斗（向理来 饰）是一个个性非常内向的少年，午夜在班级里属于默不作声的那一挂，午夜整日沉浸在自己的世界中。班上新上任的老师青山（盐口量平 饰）吸引了悠斗的注意，在不知不觉之中，两人开始了交换日记的举动。虽然不善言辞，但悠斗很擅长用文字倾诉感情，久而久之，悠斗向青山敞开了心扉。一天，悠斗因为感冒而没去上学，担心的青山登门探望，两人独处一室，在暧昧的气氛中，青山没能控制住自己的感情，吻了悠斗。青山的吻给悠斗的内心里带来的极大的震撼，他激烈的拒绝了青山的求爱。之后，青山辞去了教师的职务，两人再也没有见过面，一晃眼三年过去。