日本七十年代cult名导石井辉男，午夜讲述的元禄年间三个畸零、午夜悲情的故事。阿系篇：贫家女阿系（橘ますみ 饰）因父亲负债累累，被迫沦落风尘。某日她被流氓刁难，幸得半次（山本丰三 饰）相助，两人自此坠入情网。但半次是游手好闲之徒，他以欠债为借口诓骗阿系卖身赚钱，引发了一场悲剧……知世篇：富家女知世（葵三津子 饰）犹爱和丑陋、残缺之人欢愉。通过玄达医生（吉田辉雄 饰）的催眠，他们得知知世心中深藏的秘密。当她17岁参加庙会的时候，她被一个面部灼伤的人侵犯，从此竟爱上这种畸形的快感……水月篇：某藩藩主正亲（小池朝雄 饰）残忍荒淫，他命令侍女身着红衣站在院中，放出野蛮的公牛追逐她们，以此取乐。但其中有个叫水月（尾花ミキ 饰）的女子果敢非常，引起了正亲的注意……
回复 :在花火咖啡厅，男主角被女主角的个性所吸引，通过咖啡店老板转交写有全市有特点的咖啡店地址的明信片，通过咖啡香气的、关于爱情的各个小故事，慢慢得到女主角的青睐而在一起后，但最终意外导致两人分开。
回复 :Joy与她的情人Marc决定去非洲度过一个“梦幻周末”。刚下飞机，这对夫妇便遇到一个叫Paul的男人，他邀请他们共度一个“非常特别之夜”，他们高兴地同意了。但Marc的背叛令Joy非常伤心，于是她决定逃走...
杜近芳
回复 :正在忙于拍摄电影的梦霖（温碧霞饰）为了和家辉（谭耀文饰）庆祝结婚十周年，并给他一个意外惊喜，特别向剧组请假从香港飞往上海与家辉庆祝十年前，梦霖和家辉曾经背包旅游桂林，并在千年瑶寨不远之处情定终身。梦霖希望在结婚十周年的这一天可以和家辉重游旧地。但当梦霖来到上海，却发现家辉不但忘记了十年前刻骨铭心的桂林和瑶寨之旅，梦霖甚至在结婚十周年这个重要日子目睹了他和秘书Cindy（方皓玟饰）有亲密关系。妒忌和怒气交加，喝得酩酊大醉的梦霖决定立刻出走，并随手搭上一辆计程车，叫司机载她到桂林。司机叫韩磊（赵炳锐饰），他本来极不情愿，但结果经过一番折腾，还是乖乖的陪梦霖上路。生活在完全不同的世界的两个人从此就开始了一段无法预料的公路之旅。梦霖和韩磊慢慢互生情愫。梦霖终于来到十年前和家辉立下山盟海誓的地方。当他们离开时，却没想到家辉竟然也飞来了桂林。千山万水，在命运的安排下，三人将会遇到什么样的情景？
