1980年代的英格兰，日韩爱德华（比尔·米尔纳 Bill Milner 饰）是一名十岁的男孩，日韩爱德华的妈妈（安-玛莉·杜芙 Anne-Marie Duff 饰）努力经营家庭养老院，爸爸（大卫·莫瑞瑟 David Morrissey 饰）却正陷入一场中年危 机，与来帮忙的少女牵扯不清。生活在老人中间，爱德华很好奇当这些老人死后会发生什么，他用偷录老人离世时屋中噪音的方式来寻找死后生命的证据。一天，爱德华遇到了新来的老人克拉伦斯（迈克尔·凯恩 Michael Caine 饰）。克拉伦斯是一位退休魔术师， 整日悲伤，对爱德华很凶。但这一老一少在彼此的交往中却形成了一种奇怪的友谊……本片获伦敦影评人协会最佳新人奖提名（比尔·米尔纳）。
回复 :赫梅（Benoît Poelvoorde 饰）在巴黎从事画作修补的工作，最近他觉察到妻子的状态反常，然而当他真的与情敌面对面的时候，懦弱的性格却让他退出了竞争。同时在另一个时空中，蛮荒之地的一群奴隶在食人魔左坦与众仆从的强迫献祭下苦不堪言，他们唯一的希望，是预言中的救世主降临，把他们从左坦手中解放。赫梅在他波折不断的生活中频频乱入另一世界，并开始顺应奴隶们的希望，带领他们反抗左坦。借助在现实世界中苦学《君主论》《三十六计》得到的理论知识，赫梅带领奴隶大军击退左坦的仆从，并建立了自己的独裁王国，一座富丽堂皇的城市在山谷间拔地而起，赫梅的气质也发生了一百八十度的转变。不久奴隶们难耐艰苦的工作开始怀念昔日时光，赫梅的地位发生动摇并选择回到现实世界解决自己真正的问题。
回复 :1767年，人们在法国格夫丹地区的森林里发现了恐怖的杀人怪兽。据说，它是一种类似狼和狗的凶猛怪兽，被袭击的人都被咬破了颈部血管。在当地寻找绷带的外省医生皮埃尔到最近出现的人命案现场勘查了情况，他对和尸体近在咫尺的却完好无损的捕兽陷阱感到十分困惑。对于怪兽，教堂里牧师的解释是，那是一只恶魔附体的怪兽，是来惩罚人们的罪恶的，人们必须虔诚祷告来赎罪。他甚至暗示村中的异教徒、制作亚麻布拥有自己土地的外乡人沙斯黛尔一家就是撒旦的替身。消息传到凡尔赛宫，已经开始相信科学、摒除封建迷信的国王路易十五派出了火枪手，要求尽快击毙森林里的“动物”。随着弑人事件的不断发生，医生在死者身上的发现有了惊人的进展。他在一个女死者的颈部伤口中取出了被折断的铁器的残片，而动物是不可能用这样的工具来杀人的，他认为，所谓的森林怪兽不过是披着狼皮的人罢了。他把自己的发现和结论告诉御史，但火枪手并不听信这一套，他脑子里想的只是杀死一只狼什么的动物，然后回宫请赏。与此同时，对于异教徒沙斯黛尔一家的迫害也达到了前所未有的程度。在牧师母亲的恶意教唆下，村民把愤怒的火焰喷向了沙斯黛尔一家。沙斯黛尔先生将因使用巫术而被绞死，在医生皮埃尔的斡旋下才逃得性命。而皮埃尔的发现也把他怀疑的对象指向了当地的贵族、侯爵先生，但最后当他在沙斯黛尔家发现身披狼皮、企图杀死沙斯黛尔女儿的人时，他才明白，怪兽竟是伯爵莫兰齐斯。他开枪击毙了这个“怪兽”。官方给伯爵的死因是意外死亡，火枪手因射杀了一只狼回宫得赏，沙斯黛尔先生因丧妻而疯癫起来，他的女儿和医生皮埃尔结为夫妻。
回复 :大卫是从小生活在保加利亚集中营里面的12岁孩子，外面的世界对于他来说是一个谜。他的父母已经死去，大卫对自己的身世一无所知，在营中唯一给他慰藉的，是一名叫约翰的大人。但即使这样，大卫的脸上还是写着与年龄不相称的沧桑。
