“即使如此人们还是不得不扪心自问、免费仔细斟酌……”尖端岛是一个被油泥海包围着的小岛。小岛因70年前发生的战争而被“南大陆自由圈”接管，免费アキユキ（男）与母亲一起在小岛上生活。父亲经营着一间小诊所，过着与母子两人的分居生活。某日，アキユキ与好友ハル以及フルイチ在上学的途中被卷入了一起爆炸事件。爆炸中，アキユキ的手臂遭到了爆炸物射出的神秘光线的照射，变身成了名为“ザムド（Xam'd）”的怪物。就在此时，名为ナキアミ的红发异国少女出现在因丧失自我而四处暴走中的Xam'd面前……阻止Xam'd的暴走后，ナキアミ将アキユキ带上了国际邮船ザンバニ号。アキユキ为了今后能够控制Xam'd的力量并回到尖端岛，与ザンバニ号上结识的伙伴们一起开始了环游世界的旅行。
回复 :The eight toon participants are meijubar.net parodies of famous cartoon figures Spanky Ham is a downloaded internet cartoon as mentioned in a previous episode (Newgrounds.com). Captain Hero is like Superman (DC Comics). Ling-Ling is like Pikachu from Pokémon (Nintendo Games). Xandir is like Link from The Legend of Zelda (Nintendo Games). Princess Clara is like various heroines from animated feature films (Walt Disney). Toot Braunstein is like Betty Boop (Max Fleischer, Paramount). Foxxy Love is like Valerie Brown from Josie and the Pussycats (Hanna-Barbera). Wooldoor Sockbat is like SpongeBob SquarePants (Nickelodeon Network). Guest toon Bucky Bucks is a combination of Donald Trump and Richie Rich (Harvey Comics).
回复 :奇力男谢洛（森久保祥太郎 配音）自幼失去了双亲，沦为孤儿，在孤儿院过着孤苦伶仃的生活。期间，他结识了名为阿丽莎（筱原惠美 配音）的女孩，两人相依为命，共同来到牙之塔学习黑魔法。实际上，奇力男谢洛一直默默的爱慕着阿丽莎，可是，在阿丽莎的眼中，奇力男谢洛仅仅是一个需要她照顾的弟弟一般的存在。阿丽莎喜欢的，是她的老师查尔德曼（中田让治 配音），然而，查尔德曼却拒绝了阿丽莎的表白。伤心之中，阿丽莎开始沉迷于对力量的追求，并且最终遭到了反噬，变成了可怖的怪兽。为了让阿丽莎恢复原来的养子，奇力男谢洛化名欧菲，踏上了漫长的旅途。
回复 :历经严酷考验，阿伦戴尔王国终于回归往日平静。艾莎女王（伊迪娜·门泽尔 Idina Menzel 配音）、安娜公主（克里斯汀·贝尔 Kristen Bell 配音）以及他们的好友雪宝（乔什·加德 Josh Gad 配音）、克里斯托弗（乔纳森·格罗夫 Jonathan Groff 配音）、驯鹿斯文过着平静安逸的生活。可是最近一段时间，艾莎总会被一段神秘的吟唱所困扰，为了追寻真相，她义无反顾踏上了征途。担心姐姐的安全，安娜和雪宝、克里斯托弗他们紧紧跟随。在那座常年被浓雾所笼罩的森林里，不仅藏着神秘的自然力量，更隐藏着关于阿伦戴尔王国、艾莎的魔法来源以及两位公主父母丧生等一系列的秘密。艾莎开启了一段寻找自我的旅程……
