本片由三段互无关联的故事组成。《她的回忆》：小草小短2092年，小草小短由伊瓦诺夫领导的太空垃圾回收飞船在返航途中接收到来自“宇宙坟场”的求救信号，特殊的是，信号中掺杂着歌剧《蝴蝶夫人》的唱段。队员汉兹与米格尔前往施救，却进入了一位歌剧演员艾娃的回忆，这些栩栩如生的回忆场景对船员们产生了威胁；《最臭兵器》：供职于制药公司的小职员田中信男拖着病体赶回公司，无意中服用了公司与军方合作的实验药品。自此信男成为了制造致命臭气的肉身工厂，对此毫不自知的信男却按照上司命令将药品样本送往东京总部，一路上引起大面积恐慌，军方不得不派出大批军队半路截杀信男；《大炮之街》：在一座由蒸汽驱动的城市中，一家三口展开了一天的生活。母亲去制造炮弹的工厂上班，父亲在炮台担任装填手，小儿子在学校里学习与大炮相关的知识。炮台不停开炮，但敌人的身影却始终没有出现……
回复 :在平安度过世界末日的危机后，佛陀（星野源 配音）和耶稣（森山未来 配音）这两位圣者得到了难得的假期。他们相约来到岛国日本，体验人世间的春夏秋冬和喜怒哀乐。佛陀继续着自制T恤衫的爱好，耶稣则迷恋各种动漫电玩，为此常常令生活费趋紧。以大辅为首的三个淘气男孩将佛陀视作按钮星人欺负。耶稣在蒸桑拿时跟一个黑道中人相谈甚欢，被对方当成某个背景雄厚组织的少东家。虽然他们的行为举止有些格格不入，但给周围人带来各种惊奇体验的同时，也使邻里们感受到这两个“外国人”的纯真和热情。圣人再临，不经意间播撒着他们的正能量……本片根据中村光的同名漫画改编。
回复 :《恶魔人》是由1972年东映、NET合作制作动画。原是地球支配者的恶魔族在喜玛拉雅山的冰块中复活，为了重新支配地球，魔王泽农派恶魔族的第一勇者恶魔人去人类界散播灾难的种子。此时正在登上喜玛拉雅山的不动教授及其子不动明意外跌入了恶魔族的冰国中，父子俩双双死于恶魔族的袭击之下，而死去的明则被恶魔人附身，在那以后，明因不动教授死去而搬到牧村教授的家中居住，在此期间对牧村教授的女儿美树产生了好感。突然有一天，牧村一家遭到恶魔族的袭击，明毅然变身成恶魔人与同族的人战斗，从此成为了恶魔族的叛徒，为了美树和地球而战……由于当年的电视尺度问题，动画和漫画内容差异巨大，被作者永井豪本人指摘为“使用同一设定的两套不同作品”。
回复 :在清澈的小河边，鸭爸爸正焦急地走来走去，原来他的妻子正在孵化小鸭。经过痛苦漫长的等待，毛茸茸的小鸭子相继破壳而出。看着健康可爱的孩子，鸭爸爸欣喜过望，狂亲自己的老婆。正在这时，最后一枚蛋也蠢蠢欲动，结果出来的竟是一只傻乎乎的白色小鸭子。这可气坏了鸭爸爸，他怀疑老婆不忠，于是两口子发生争吵，最终鸭爸爸绝情离去。鸭妈妈不甘示弱，决心独自抚养这群孩子。她带着宝贝儿们游泳嬉闹，却独独不喜欢那个令她失去爱人的白色小鸭子。小白鸭受尽其他小动物的奚落，自认为丑陋的他悲伤不已……本片荣获1940年奥斯卡电影节最佳动画短片奖。
