高中三年级的夏天过去了，欧美同学们接二连三确定了所要报考的学校。兴趣多多的樱田麻音（仪武佑子 配音）至今没有决定未来的方向，欧美继承父母在大崎下岛经营的旅馆也在她的考虑范畴之内，不过麻音的父亲却宣称不希望将旅馆交给女儿。父亲突如其来的宣言，让麻音困惑不已。竹原町筹划用竹灯布置出一条“憧憬之路”，泽渡枫（竹达彩奈 配音）原打算拍摄当天的盛况，可是父亲那台照相机突然出了毛病。日之丸照相馆的老板（中田让治 配音）承诺能尽快修好，只是女孩仍旧心神不宁。塙薰（阿澄佳奈 配音）看着这位迥异于寻常之时的朋友，不禁内心生气起来……
反光镜乐队
回复 :故事发生在一个虚拟的奇幻世界之中。在这里，相对应的两人将手牵在一起，所产生的心灵连结“宁录”能够成为拥有着强大力量的武器。在传说中，这个世界上存在着掌控着一切的神，只要将神打败，就能够实现内心最强烈的愿望。长久以来，握手者们都将打败神作为目标，不断地战斗着，而一切因果的汇聚点就在大阪。高槻手纲（齐藤壮马 配音）是对机械十分着迷的男子高中生，一次偶然中，他在研究室里邂逅了昏睡中的少女芥川小代理（诸星堇 配音）。手纲牵住了小代理的手，想不到小代理竟然从昏睡中醒来，两人成为了搭档。
回复 :自上一季结束后，波杰克（威尔·阿奈特 Will Arnett 配音）便失去了消息，音信全无。花生酱先生（保罗·F·汤普金斯 Paul F. Tompkins 配音）决定参加州长的竞选，作为他的妻子，戴安（爱丽森·布里 Alison Brie 配音）虽然心里有着一百个不情愿，却依然只能选择鼎力相助。 凯瑟琳公主（艾米·塞德丽丝 Amy Sedaris 饰）的恋爱看似顺利的进行的，然而，当她前往男友家中做客时才发现，一只猫想要和一只老鼠在一起，必须接受数不尽的严峻考验。一只名叫藿莉的小母马找到了波杰克，声称自己有可能是他的女儿，无奈之下，波杰克只得带着藿莉踏上了寻母之旅。与此同时，波杰克的母亲碧翠丝被赶出了养老院，波杰克将她带回了家，这一次，波杰克的家人们真正的回到了他的身边。
洪佩谊
回复 :Shinobu and her class are preparing for a play for their school's cultural festival while Aya feels a little distanced from Shinobu for not having any elementary school memories with her. The story will takes us back to the past where Shinobu, Yoko, and Aya in their third year middle school year are preparing for their highschool entrance exam.