剧讲述了为争夺乐器集团接班人的位置，午夜天才钢琴家柳智浩（朱智勋饰）和同父异母的弟弟柳仁河（池昌旭饰）展开明争暗斗以及克服种种困难和不幸，午夜再次追求自己梦想和爱情的故事。