影片改编自英国布克奖提名作家Patrick McCabe的同名畅销小说《Breakfast On Pluto》，午夜讲述20世纪70年代，午夜异装癖男孩帕特里克·布莱登（希里安·墨菲 Cillian Murphy饰）在遭受社会舆论非议的环境下，从未改变自己，一直寻找母亲的故事。帕特里克在婴儿时就被父母抛弃，然后被神父（连姆·尼森 Liam Neeson饰）收养。可他从小就喜欢穿女生的衣服，幻想自己是个女孩儿。他不知道自己的母亲到底是谁，更无从得知她现在身处何处。等到帕特里克长大后，更是带着金色的假发，画着浓艳的女妆，他拒绝任何人去改变自己，可又怎知，这严酷的环境怎么能容忍这样的“异类”。一路上，帕特里克遇到形形色色的陌生人，一路寻找他的母亲。男主角希里安·墨菲凭借在《冥王星的早餐》中的出色演出，获得第63届金球奖喜剧/音乐类最佳男演员提名。