电影通过五个故事，伦理展现了现代都市男女对待性与爱截然不同的态度。平淡的生活让艾比（克莉丝汀·布丝 Kristin Booth 饰）和安德鲁（Josh Dean 饰）心生厌倦，伦理他们挖空心思，想要让爱情变得新奇和刺激一些，然而，这样做真的好吗？在马特（亚伦·艾布拉姆斯 Aaron Abrams 饰）和克里斯（卡莉·波普 Carly Pope 饰）之间，一直维系着一种淡淡的感情，然而那份感情却并不是爱情，他们两都想知道的是，真正的爱情究竟什么时候才会降临呢？曾经的恋人米娅（桑娅·本妮特 Sonja Bennett 饰）和艾里克（乔什·库克 Josh Cooke 饰），两人都十分怀恋过去的恋情，可没有一个人愿意倾吐真实的心意。肯（卡鲁姆·布鲁 Callum Blue 饰）对女友隐瞒了自己是花花公子的事实，但很快他便发现，自己并不是唯一一个有秘密的人。
回复 :下班後，和朋友一起去酒聚是仁志的人生樂趣，因此認識了酒吧職員理沙，也漸漸陷入她的魅力中。雖然理沙是朋友的戀人，但仁志想擁有她的慾望卻越來越強烈。某日，大家喝完酒後，留下醉倒在酒吧的仁志，不知道仁志住家的理沙，就把他帶到了旅館……
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回复 :正在调查坠落在太平洋上的不明飞行物体的海上自卫队二尉有动贵文（大澄贤也），遇到了突然出现的蓝光，受发光体的影响，导致遗传因子标准的变质，变成了凶恶的怪兽THE ONE。之后，他（THE ONE）从防卫厅内的特殊机关BCST（对生物工程学的研究机关）的监视下逃走，从此就没了音训。另一方面，航空自卫队F15J飞行员真木舜一（别所哲也），为了多点时间陪伴患有先天性疾病的儿子继梦决定辞去官职。在最后一次飞行中真木与“红色发光体”在空中相遇。这是the one事件后3个月发生的事情。但是真木奇迹般地生还，然后转职成为了民航机飞行员，展开了新生活。对这样的真木还是有机关非常关注，尤其是BCST中的化学担当官水原沙罗，BCST将真木强制带走，在废工厂中搭建的BCST研究室进行身体上的监视。此时行踪不明的怪兽THE ONE像被某种东西吸引而回来了。遭受THE ONE攻击而濒死的真木，身体发生了变化，在红色光球的力量之下变身了！变成身高10M拥有银色光芒的钢铁身体型态，偶而还有自己意志的真木，跟THE ONE展开作战，但是因为变身不完全，能量快速消耗，在遭到决定性的一击后变回了真木舜一的型态。然后沙罗将这个在THE ONE之后出现的生命体定名为“THE NEXT”。真木在从东京被护送回BCST研究室的途中得知了儿子继梦入院的消息,在赶到医院后跟妻子蓉子再次的碰面了。此时,人类最大的危机出现了,在吸收了各式各样的生物进入体内而产生变异的"THE ONE"重返出现在新宿的街道上,从口中发出的的超绝火炎光弹将街道烧毁殆尽有恸的人格已经被"THE ONE"取代,已经成为不能变回为人的状态。不过那样的有恸以前与水原沙罗却是有着婚约的情侣为了沙罗心中的回忆，并且为了跟儿子继梦的约定，为了保护心爱的家族，真木再次变身。那个姿态更加进化成巨大化40m，在间接部有像流血般的红色，两肘的特征是出现肘刀。现在，以新宿副市中心为舞台，ULTRAMAN与"THE ONE"的决战之火开始燃烧了！
苏醒
回复 :当代，中国长江沿岸。船长高淳（秦昊 饰）在驾驶货船沿长江送货的途中，不断上岸寻找艳遇。但他逐渐发现，这些在不同的码头遇到的女人，好像是同一个人——安陆（辛芷蕾 饰）。只是随着航程的上溯，安陆时而温柔，时而疯狂，但是变得越来越年轻。高淳迷上了安陆，不断停船与她相会，也渐渐发现安陆出现的地点，都与一本未知作者的手写诗集有关。但是船过三峡之后，安陆不再出现了。高淳疯狂地寻找安陆，在诗集和航线图中，发现了安陆出现的规律。船上发生变故，但他不顾一切地独自一人驾驶货船，继续上溯长江，直到源头的雪山，终于发现了安陆的起源，和长江的秘密。
