故事发生在1973年的格拉斯哥，两人对于男孩詹姆斯（威廉·艾迪 William Eadie 饰）来说，两人这个夏天并不好过，炎炎的烈日让人怎么都打不起精神，而清洁工人的大罢工让街道瞬间变成了堆满了腐臭垃圾的垃圾场。当然，这些都不是最重要的，最让詹姆斯寝食难安的是自己的朋友赖安（Thomas McTaggart 饰）的死亡，是他的死和自己有着千丝万缕的联系。透过詹姆斯的眼睛，我们看到了肮脏不堪的世界，但同时，他茫然踌躇的目光里依然饱含着对未来的憧憬和对爱的渴望。在谁也不知道的地方，一颗幼小的灵魂不断的被痛苦纠缠着，磨砺着，作为代价，它将绽放出最最让人惊诧的纯净光芒。
街头顽童
回复 :紀錄片花一年時間拍攝，導演 Vitaliy Manskiy 與攝製隊兩次到訪平壤，全程有「保鏢」陪伴。與五位女學生進行10分鐘面試後，Vitaliy Manskiy 找來8歲女孩辛美（Zin Mi）做女主角，紀錄她加入先鋒運動、慶祝已故最高領導人金正日生辰的光明星節等點滴。
回复 :列娜（尤拉西纳·拉尔迪 Ursina Lardi 饰）一直非常信任自己的丈夫，然而在一次偶然之中，她震惊的发现原来丈夫经常瞒着她和妓女鬼混。尤迪特（Bettina Stucky 饰）是一名社区工作者，专门负责照顾在他的管辖区内生活的性工作者们，与此同时，他和一名警察有着一段不伦的关系。罗尔夫（安德鲁·云格 André Jung 饰）是一个酒鬼，酗酒让他失去了太多，包括子女们对于他的尊重和信任。步入老年之后，幡然醒悟的罗尔夫决定要开始修复亲情。玛利亚（玛丽莎·佩雷德斯 Marisa Paredes 饰）爱上了一个名叫胡安（何塞·安赫尔·艾力格 José Ángel Egido 饰）男人，然而胡安却忘不了他已故的妻子。圣诞夜即将来临，这些各自延伸的故事线将在这个特殊的夜晚汇合。
回复 :慧琳（徐英姬 饰）和赫奎（卞耀汉 饰）是在医院里工作的护士和医生，他们负责看护的，都是失去了自主意识陷入了昏迷之中的病人们。哲武（柳顺哲 饰）是两人手里的病人之一，同时是一位家财万贯的富翁，哲武的儿子尚宇（金英民 饰）早就打起了父亲遗产的主意，他要求医院尽可能的延长父亲的生命，为此不惜一切金钱代价。想要哲武苏醒，唯一的方法就是进行心脏移植手术。尚宇将目标放在了一个有着“圣母麦当娜”之名的神秘女子美娜（权素贤 饰）身上，美娜到底是谁，有着怎样的过去，为什么会沦落至今，一切都处于谜团之中，唯一知道的是，她目前正陷入昏迷之中，并且不知道何日才会醒来。在尚宇的威逼利诱之下，慧琳只得开始准备手术。
