光造（石桥莲司 饰）和孝男（阿藤海 饰）是建筑公司加藤组的普通工人，午夜两人合伙侵犯了老板尚为处女的女儿和子（亚湖 饰）。和子从最初的耻辱慢慢对他们产生感觉，午夜在两人之间犹豫不决。三个月后，光造与孝男开车外出，在途中搭载了一个神秘的红发女郎（宫下顺子 饰），光造将其带回公寓，两人沉浸在无边的欢愉之中。与此同时，和子诊断出怀有身孕，不堪忍受父亲的粗暴，她希望孝男能对她负责并与之一同私奔。光造和红发女郎的恋情承受着世俗的偏见，他们的欢愉也变得愈加狂野……