阿峰（吴彦祖饰），健身教练小虎（杨佑宁饰）和大刚（刘烨饰）是在乡下从小一起长大的好兄弟，健身教练好朋友。大刚为了出人头地的梦想，说服他们，一起来到了传说中黄金遍地的上海，准备大干一场。到了上海一段时间后，小虎和阿峰来到了天堂口歌舞厅，在那里遇到了美丽的歌女露露（舒淇饰），还有当时在上海声名显赫的实力人物，也就是天堂口的主人洪哥（孙红雷饰）。在歌舞厅的侧面路口，阿峰偶遇了受伤倒地的马克（张震饰），并把他带回家救治。从此，这几个好朋友的人生围绕着醉生梦死的天堂口歌舞厅开始发生变化……时间是永不回头的箭，当他们开始怀疑自己的时候，会否后悔当初来到是上海的决定呢？这里，真的是天堂吗？
消失部落
回复 :故事的主角是一个长期流亡苏联的共产党人。在希腊军政府倒台后，于处人生暮年的他终于可以回归故乡。当他以如此矛盾而又暧昧的身份，再回到记忆中熟悉的地方，再面对家人与朋友时，他感觉到了人情的疏离，对未来的盲目，对于祖国低度的认同与漠视。人们企图卸下记忆的承重，却又害怕轻得迷失 方向。在这样的环境下，他意识到自己已经真正失去了国籍。最终，和他离别多年的爱人漂在爱琴海中的浮岸上。
回复 :右田素夜（夏帆 饰）在木村长大，那里简朴的生活环境十分舒适。素夜就读的中学是一所中小学的混合学校，虽然只有6个学生，年龄各异的孩子们相处融洽。从东京来的转校生大泽广海（冈田将生 饰）打破了村里孩子们的平静。面对这位同龄人，素夜表现热情，可是广海却十分自我，难以相处。夏天的时候，同学们都会一起到海边游泳。通向海边有一条捷径，可是那条捷径一直被村里人认为是灵异的地方，可是大泽却坚持走捷径。在那里，意外发生了，素夜陷入了困境，幸好大泽出手相助。素夜后来知道大泽是以前邻居的孙子，对大泽产生了好感。两人的交往却找来了素夜父亲的反对，素夜竟然发现了自己父亲与大泽母亲之间的过去。两人沉浸在初恋的甜蜜中，一起度过了重要的节日，可是毕业的一天还是到来了。
螺丝钉
回复 :消失了12个年头之后，父亲重新回到家中，而两个儿子——安德列（Vladimir Garin 饰）和伊万（Ivan Dobronravov 饰）已经长大。他们虽时时刻刻思念父亲，然真正相会时却产生了隔膜感。父亲带着两个儿子去俄罗斯北部的小岛度假，一路上他们遇到各种困难， 父亲皆能轻松解决，然而父子间的距离却始终没有拉近。他对待儿子们格外严厉，大儿子安德列对此只能小心应付，小儿子伊万却桀骜不驯。这次旅行，是否能成为父子间的疗伤之旅呢？本片荣获2004年金球奖最佳外语片提名、2003年俄罗斯影评人协会最佳剧本、最佳新人和最佳电影奖，2003年威尼斯电影节最佳处女作、金狮奖等。
