在菲律宾的唐人街，午夜舞曲有一对出生入死的好兄弟——火武（樊少皇饰）与耀扬（张耀扬饰），午夜舞曲两人智勇双全，有一副好身手，但一直没有机会出人头地。一次火武因伤人入狱。在狱中被狱官百般羞辱，幸好被大哥利楚雄搭救，利楚雄赏识他们的才华，收火武、耀扬二人为左膀右臂，在二人的帮助下，利楚雄的对手被一一扫除，他也成了唐人街的领袖。但就在此时，耀扬爱上了利楚雄年轻貌美的妻子（张文慈饰），并对其大展攻势，利对此非常不满，派人暗杀耀扬。火武得知此事，抢先一步将利杀死，耀扬登上社团主席的宝座，兄弟俩春风得意，成为呼风唤雨的风云人物。耀扬更将远在香港的妹妹（陈晓淇饰）接到菲律宾一起生活。谁知耀扬上位后性格渐渐发生变化，火武、耀扬之间产生了间隙……