21岁的美丽女售票员贞子（南野阳子 饰）被嗜赌成性的父亲卖到妓院阳晖楼。身为妓院中介的岩佐（西田敏行 饰）虽然干着下九流的工作，国产高清但为人正直善良，国产高清他自始至终关心着贞子的成长。花名“牡丹”的贞子天资聪慧，很快成为阳晖楼的头号花魁，为上流社会竞相追捧。黑道小人物仁王山偶然邂逅牡丹，既同情她的命运，又深深为之所吸引，因此分外憎恨岩佐。彼时牡丹将被纨绔子弟多田宏守（白龙 饰）赎身，万般无奈的仁王山劫持牡丹逃到小渔村。岩佐救出牡丹，却发现牡丹喜欢的人正是自己。而另一方面，嫌弃牡丹的多田宏又蓄谋将其卖至满洲，可怜女孩的命运随着黑暗的时代颠沛流离……本片根据宫尾登美子原作改编。
回复 :10年前，鼎鼎大名的高中大哥大崔基东和消沉的模范生朴英俊去庆州教学旅行。在一个明月高悬的夜晚，他们经历了一场改变彼此命运的事件。10年后，两人偶然邂逅在庆州。高中时那个“高中大哥大”崔基东成了一个多血质的体育教师，而消沉的模范生却成了一个智能黑帮。两人想起10年前那一场事件，相握的手指不禁开始用力。那个女人，那个令人头痛的女人，她悄然而至。她，闵周兰，一双忧郁的眼睛能够瞬间转换眼泪与微笑。不象教师的教师和不象黑帮的黑帮，夹在两个男人之间，她最关心的其实是不懂事的弟弟闵周燮。一心相当朴英俊第二的闵周燮是崔基东学校里出了名的问题学生。教师和黑帮，哪一种爱情战略能够打动女人的芳心？爱情和友情之间周兰被英俊的死对头绑架，祸不单行，英俊的帮派面临土崩瓦解。单兵作战般困在敌阵之中的英俊，在爱情和友情之间彷徨的基东，还有将这一切看在眼里的周兰....究竟，他们和庆州的明天将会是什么样的结局？
回复 :化妆师顾翘楚在一次夜归时无意目睹了一起连环妇女失踪案的行凶过程，并意外看到了那个凶手的真实面貌。凶手发现了翘楚，对她痛下杀手，翘楚为躲避翻身滚下吊桥……
回复 :三位大导演的三个小故事：楼上：《俄狄浦斯的烦恼》，讲述一个被母亲困扰的男人；楼中：《没有伊佐的生活》，讲述了小女孩伊佐与印度小王子和自己的父母的感情；楼下：《生命之课》，一个画家暗恋自己的女助手，失恋与幸福同样刺激她的灵感。
