怀有同志秘密的杰西，午夜只想离家出走。一次随意的约炮行为让他认识了男生詹姆斯，午夜两人打得火热，决定穿越阿根廷乡村，展开寻找哥哥的公路之旅。旅行中他们遇到了神秘的第三人，竟然发展出一段三人行关系，拥抱前所未有的快乐和自由。一部风光无限、春光明媚的公路电影，在阿根廷旖旎的风光中拥抱青春和自由。