2130年，日韩因为第三次世界大战，日韩日本各地出现了被称为“BS（Black Spot，黑域）”的巨大污染区域，不知从什么时候起，在那荒凉的陆地上出现了住民，虽然他们被城里的人当做是“无用者”，但是他们当中有着具有特异能力的人，火、风、重力，人们把这些具有超自然力量的人敬畏地称为——NEEDLESS！神秘的庞大企业西美翁在占地广阔的隔离区黑域为所欲为，他们控制拥有特殊能力的变异人扫除反抗势力。而少年库鲁斯误入了黑域后，在西美翁的追杀下一路逃命，途中遇到同样拥有惊人能力的暴力神父亚当‧布雷德，于是西美翁派出的杀手和布雷德便展开了一场激烈的战斗……
回复 :The eight toon participants are meijubar.net parodies of famous cartoon figures Spanky Ham is a downloaded internet cartoon as mentioned in a previous episode (Newgrounds.com). Captain Hero is like Superman (DC Comics). Ling-Ling is like Pikachu from Pokémon (Nintendo Games). Xandir is like Link from The Legend of Zelda (Nintendo Games). Princess Clara is like various heroines from animated feature films (Walt Disney). Toot Braunstein is like Betty Boop (Max Fleischer, Paramount). Foxxy Love is like Valerie Brown from Josie and the Pussycats (Hanna-Barbera). Wooldoor Sockbat is like SpongeBob SquarePants (Nickelodeon Network). Guest toon Bucky Bucks is a combination of Donald Trump and Richie Rich (Harvey Comics).
魔比
回复 :某所中学，总是被邻座的女生高木同学捉弄的男生西片。他为了对此反击而用尽计策，却总是被高木同学看透。季节轮回，升入2年级的西片，这一次他是否能够顺利反击高木同学呢…？「令人心动的微笑」必至，先害羞就输了的“捉弄大战”第2轮比赛终于开幕！
回复 :茜（吉冈里帆 配音）和葵（若山诗音 配音）在很早之前失去了父母沦为孤儿，为了照顾妹妹，茜放弃了和当时的恋人金室慎之介（吉沢亮 配音）前往东京的计划，留在家乡找了份工作，扮演起了母亲的替代角色。一晃眼就是13年过去。如今，葵出落成为了大姑娘，身为一名高二学生，葵并没有将心思放在考试和升学上，每天都漫无目的的弹着贝斯，毫无干劲。茜将这一切看在眼里，感到非常的着急。某日，镇上举办了音乐会，在现场，葵意外的发现了金室慎之介的身影，他回到了这个小镇上！与此同时，13年前年仅18岁的慎之介亦穿越来到了姐妹两人的身边。
