外出流浪的克（大江徹 饰）五年后回到家乡，女巫这个渔港小镇依然保留着他离开时的样子，女巫暗淡、无望，一如他此时此刻的心境。克找到一家情色电影院昭和馆工作，不久后便与影院女主人（绘泽萌子 饰）发生不伦之恋。某天克在野外窥见中学同学光夫（堀弘一 饰）与其女友洋子（中川梨绘 饰）做爱，事后他被光夫暴揍一顿。不过三人却在第二天成为好朋友，光夫更牵线为克介绍女朋友。粗暴的克第一次见面便强行脱掉女孩（苏千露 饰）的衣服，女孩哭着跑开。虽然如此，但克特立独行的性格却渐渐吸引了性感的洋子……