弗朗西丝（詹妮弗•格雷 饰）与家人到了凯勒曼山区度假。17岁的弗朗西丝对男孩子、日韩舞蹈和家庭游戏都不感兴趣。一次偶然，日韩她来到了一家旅馆，里面的男男女女非常缠绵地在一起跳舞。弗朗西丝马上觉得这样的舞蹈不堪入目。舞蹈教练约翰尼（帕特里克•斯威兹 饰）来到了她跟前，他为弗朗西丝解开顾虑，并教她舞蹈的基本步。学习过程中，弗朗西丝也发现自己爱上了约翰尼。因为害怕被解雇，约翰尼不敢与弗朗西丝发展下去。这时约翰尼的舞伴怀上了大学生罗比的孩子，弗朗西丝让自己的医生父亲帮忙检查，但弗朗西丝的父亲误以为孩子是约翰尼的，继而阻止女儿与约翰尼交往，他们俩只好暗中见面。因为被诬陷，约翰尼失业了。
回复 :《看見看不見》電影計劃包括五部短片，對資訊便利的當代人提出疑問：我們的「安全」系統真的安全嗎？我們看異族人的目光又如何？《兩顆牙齒》中學生Joon-young偶然和女孩Young-ok發生爭執，Young-ok用棒球棒把Joon-young的兩顆牙齒打掉了，兩人頓時成 為了好友。但是，Young-ok是一名「脫北者」，他們的友誼備受旁人的質疑。《尼瑪》Nima來自蒙古，他跟Jung-eun在某旅館工作；Nima對Jung-eun很熱情，但是後者卻對前者很不耐煩。某天，他們一起救了一名遭人施暴的女子。《香蕉奶昔》Bong-ju在搬屋公司工作，某次，他跟菲律賓移民Alvin發生爭執。完成搬屋後，客戶表示有貴重物件不見了，並懷疑是Alvin所為，但是，Bong-ju卻站在Alvin一方，支持他。《白問白答》Hee-ju是一名前途無可限量的女設計師，某次，她遭上司性騷擾。她報警後，上司向警方展示一段當時的錄像片段，反告Hee-ju故意親近他……《真相》Bo-jung因為流產而住院，她的丈夫In-Kwon在病房走廊意外地丟了錢包。翌日早上，他們請求院方協助，想翻看當時閉路電視拍下的影像，查明真相。但是，院方卻推說機器故障，不願合作。
回复 :古仁、渖彬这对艺坛老搭档，曾为无数的观众带来欢笑。退休后二人闹矛盾，竟然互不往来。电视台将举办慈善义演，有意邀请二人出席但二人愤然拒绝。后经多方面努力，特别是二位残障儿童的出现，令他们改变了主意。晚会上二位全力以赴的演出，观众给予热烈的掌声。遗憾的是渖彬因心脏病发，在舞台上结束了他的生命，给古仁和观众留下了无尽回忆……
回复 :距离东京三百公里外的凤凰岛上，发生了一起人员被马匹踩踏而死的事件，谁知却让杉下右京（水谷丰 饰）的老搭档神户尊（及川光博 饰）找上门来。原来这座私人小岛正提供给有自卫队背景的某民兵组织作为训练基地，而该组织似乎涉嫌制造生化武器。神户受警察厅次长甲斐峰秋（石坂浩二 饰）指派，命令杉下与搭档甲斐享（成宫宽贵 饰）以调查命案的名义前往凤凰岛，暗中侦查生化武器的证据。特命系二人组在民兵组织负责人神室司（伊原刚志 饰）的引导下来到事故现场，而杉下则察觉到这起意外背后似乎有着某种人为的因素存在。当他和随后赶来的伊丹（川原和久 饰）等人渐渐逼近事实真相时，心怀鬼胎的政要突然命令自卫队对他们采取行动……