一名戴面具的男子自昏迷中醒来，狼人回忆一片空白，狼人然而眼前所见到的，却是长着耳朵和尾巴的怪异女子。原来女子名叫艾露露（柚木凉香 配音）。艾露露告诉男子，她是“亚人类”，她和她同族的同伴们住在远离城市的深山之中，靠种植和农耕过着朴素的生活。族长将哈克奥罗（小山力也 配音）的名字赐予男子，从此，哈克奥罗便在这宁静的山村里过上了平静的生活。村子里住着一群善良快乐的人们，哈克奥罗运用自己的智慧帮助村民们开垦耕种，极快的提高了粮食的产量，同时在村民中也有了很高的威望。当村民们正为了这个丰收年而举族欢庆的时候，野心勃勃的藩主将贪婪的目光投向了他们。藩主克扣粮食又增加赋税，让本来就清贫的村民们不堪重负。终于，在忍无可忍之中，村民们爆发了，而带领起义军英勇战斗的不是别人，正是哈克奥罗本人。他们能推翻腐朽的统治吗？哈克奥罗的真实身份究竟是谁？这一切都在战争的推进中得到了解答。