电影分为三个发生在不同时期、末成地点但是相互有着关联的故事。《背影》：末成陈经理（陈柏霖 饰）受公司所托前往广西进行业务考察，在工厂里，他意外的遇见了和自己失散多年的父亲。如今的父亲已然垂垂老矣，他早已经认不出儿子的面庞了，而陈经理也似乎并没有和父亲相认的打算。《湖畔》：陈德明（陈柏霖 饰）刚刚喜为人父，一封来自监狱的信便冲淡了这份喜悦。原来，他曾经的挚友（杨佑宁 饰）即将面临死刑的制裁，他要去新加坡送他最后一程。《再见》：大学教授陈志彬（陈柏霖 饰）前往泰国讲学，在那里邂逅了曾经的大学老师（蒋雯丽 饰），两人重续了一段师生恋。
回复 :在冷战白热化时期，在社交圈声名不佳的华德喜欢上年轻天真的歌舞女郎莉丝，并决定将她塑造成耀眼而世故的名媛；不久后莉丝便成为苏俄海军随员尤金伊瓦诺夫，及英国国防部长普佛墨的亲密朋友，当这桩秘密韵事被媒体揭露后，所有相关人物都不得善终普佛墨辞职、莉丝入狱、伊瓦诺夫被遣返、而华德也因仲介卖淫的罪名遭到起诉。--------------------------------------------------------------------------------本片是根据1963年发生在英国政治圈内，著名的〃普佛墨丑闻〃所改编。导演迈克尔.卡顿.琼斯(Michael Caton-Jones)另有「英烈的岁月」、「赤胆豪情」等作品，布里奇特.方达（Bridget Fonda，「黑色终结令」）在片中还装出英国腔参与演出，此外〃年轻食人族FYC〃的主唱罗纳德.弗雷泽也在片中轧了一角。
回复 :在美国洛杉矶有一个专供卡通人物居住的“图恩城”，卡通明星兔子罗杰（Charles Fleischer 配音）怀疑妻子杰西卡（凯瑟琳·特纳 Kathleen Turner 配音）有外遇，拍戏时常常走神，遭到他的搭档娃娃哈曼的奚落。卡通电影公司老板马隆便雇佣私人侦探埃迪（鲍勃·霍斯金斯 Bob Hoskins 配音）去查明情况，并拍下杰西卡偷情的照片，好让罗杰下定决心，斩断情缘，专心投入卡通系列片的拍摄。埃迪因自己的弟弟特迪不久前被“图恩城”的卡通角色暗害，也急于早日追出凶手，便慨然将此事承诺下来。而随着调查的深入，事情并不像埃迪想的那么简单，其中还另有奸情，慨然将此事承诺下来，就不能轻易放弃，埃迪能否找到案件背后的真相呢……本片根据加里·沃尔夫的同名畅销小说改编，同时是一部真人和动画相结合的影片。
回复 :莎莉是一个坚强的职业女性，丧夫后与10岁儿子安仔相依为命。但她不幸患上血癌，只有6个月的寿命。安仔自幼依赖母亲，性格柔弱。为了培养安仔独立生活的能力，她把儿子关到郊外的孤儿院。安仔在孤儿院与其他儿童过着群体生活，培养出自立的性格与领导才能。
