罗密欧（威尔·基南 Will Keenan 饰）是一个非常孤独的男孩，夜猫在一次偶然中，夜猫他邂逅了名为朱丽叶（Jane Jensen 饰）的女孩，一见钟情的两人之间迅速碰撞出了激情的火花。然而，朱丽叶的爸爸是一个非常自私和恶毒的男人，他不仅对这对小情侣棒打鸳鸯，还逼迫朱丽叶嫁给粗鲁的屠夫。对于父亲的安排，倔强的朱丽叶当然是一百个不愿意，她选择了用离家出走来对抗父亲的残暴统治，这不仅惹恼了父亲，还惹恼了屠夫。屠夫一路追踪朱丽叶和罗密欧的踪迹，想要将他们赶尽杀绝。为了躲避屠夫，朱丽叶让法师将她变成了一只样貌丑陋的野兽，父亲一怒之下连自己的女儿都打算杀死。