故事发生在十一世纪末期，国产为了对抗占领了圣城耶路撒冷的撒拉逊人，国产罗马教皇组织了一支十字军。理查德（约翰内斯·波兰特 约翰内斯·波兰特 Johannes Brandrup 饰）、皮特（亚利桑德罗·加斯曼 Alessandro Gassman 饰）和安德鲁（菲力·莱福斯丁 Thure Riefenstein 饰）三名热血青年秉着保家卫国的热血之心参加了十字军，虽然三人分别来自不同的阶级，有着各自不为人知的过去，但战场上，他们很快就成为了生死与共的好友。但随着世家的推移，三个年轻人对十字军的暴行开始产生了分歧，最终，安德鲁跟随着军队继续前行，皮特和理查德则留在了耶路撒冷。
回复 :一封封的匿名信，勾起了志焕（车太贤 饰）对昔日两位好友的思念。五年前志焕在咖啡店做兼职，一天他忙里偷闲在拍照，秀仁（孙艺珍 饰）和景喜（李恩珠 饰）走进他的镜头，也从此走进了他的生活。因为他对秀仁一见钟情了，可是当志焕向秀仁表白时却遭到了秀仁婉转拒绝了。但志焕没有放弃，他再一次在大庭广众之下恳求秀仁给他一次机会。秀仁跟景喜都喜欢志焕率直的性格，此后三人常常走在一起，建立起了友谊，三人都十分珍惜他们之间的友情。可是当他们同时感觉到了彼此之间模模糊糊的爱意时，秀仁跟景喜向志焕表示了三人行的尴尬，因此两名女孩便离开了志焕。时过境迁，志焕仍无法面对她们的离开。而匿名信的出现，也让他有了寻找秀仁与景喜的冲动，就在这时，他知道了一个鲜为人知的秘密……
回复 :四个青年，一座城市，爱与理想，轻松的茫然，四季轮换，他们从生活走进了电影，又从电影回到生活，在电影中扮演自己，又因电影而改变，中国电影从未有过的即兴创作，从未呈现的城市生活。
回复 :Donny Drucker's 1998 Bar Mitzvah VHS Tape.
