在古老而遥远的欧洲大陆，插吧插插有一个名为回龙镇的山地王国。这一日，插吧插插老国王病入膏肓，临死前希望见儿子马拉奇一眼。忠心耿耿的武将埃里克找到了马拉奇，虽然后者始终对自幼便被父王放逐心怀芥蒂，不过在埃里克和杰森兄弟的劝说下，他最终决定返回故土。然而回到国内却发现，这里土地荒芜，庄稼干枯，民不聊生，国无希望。由于老国王已经晏驾，马拉奇被推举为新的国王。时值此时，神秘的魔法师克里默出现在马拉奇等人的面前，他指出回龙镇目前的惨状全为邪恶的女巫们所为。为了拯救自己的国家，马拉奇集结了诸多勇士向女巫首领赤女妖宣战。在这一过程中他发现，自己竟与女巫有着千丝万缕的关系……
回复 :优秀生威廉（派屈克·福吉特 Patrick Fugit饰）在毕业前争取到为《滚石杂志》写采访稿的机会。他要跟随摇滚乐队的行程，进行一次长途的旅行和报道。妈妈担心摇滚乐队的不良作风，坚决反对威廉的决定。威廉还是固执地上路了。他的采访对象是“Stillwater”乐队的成员，这群年轻人还没有成名，心中怀揣着梦想前往全国各地开演唱会。他们有着很多其他摇滚歌手具有的特质：放纵、呐喊、喜怒无常，现场煽动着观众的尖叫。同时，他们会沉溺与毒品，有着人性中自私、猜妒的种种弱点。有一个叫潘妮（凯特·哈德森 Kate Hudson饰）的乐迷，与乐队共进退，最后却选择了离开。威廉用心去感受并参与这一切，从中获得宝贵的阅历。
回复 :多娜（珍妮·斯蕾特 Jenny Slate 饰）是一位小有名气的喜剧演员，正处在事业高峰期的她深受各路观众的喜爱，然而，在现实中，多娜的生活简直就是一出悲剧，她那花心成性的男朋友不仅背叛了她，更毫不留恋地选择了离开，之后，糟糕的心情影响到了多娜的演出，在一次失败的表演后，多娜的事业开始走上了下坡路。一次偶然中，多娜结识了名叫麦克斯（杰克·雷西 Jake Lacy 饰）的男子，就连多娜自己也搞不清楚是怎么回事，她竟然在浑浑噩噩之中同相识不久的麦克斯发生了关系，糟糕的事情还不止于此，几个星期后，多娜意外的发现自己竟然已经身怀六甲，面对如此残酷的现实，多娜一时间竟然不知道该怎么办了。
回复 :徐智友（林秀晶 饰）是一名舞台导演，只因为对初恋男友恋恋不忘，她一直单身还多次拒绝了父亲挑选的相亲对象。父亲为了打开女儿的心结，情急之下求助于一家名为“寻找初恋”的事务所。事务所是一位名叫韩基俊（孔侑 饰）性格木讷的男人所开，基俊在职场上很不得志，无奈之下才创办了这家“寻找初恋”事务所。徐智友的父亲就是基俊的第一个客人， 他们要寻找的这个人叫做金钟旭，也就是徐智友的初恋男友。对于父亲的这一举动，徐智友起初很不配合，但无奈韩基俊的执拗和父亲的唠叨，她也加入到寻找金钟旭的行动中。基俊和智友的感情也慢慢发生着变化，就在大家对于寻找金钟旭不报希望的时候，金钟旭却自己出现了，三人的关系将如何终结？
