在一片神秘的土地上，午夜有另一个世界，午夜那里的人类在神灵和暗灵的交战中勉强生存。一次，身为人类的瓦育被师傅指派讨伐暗灵，瓦育跟随暗灵来到仙灵村——与世无争的神灵们久居于此。在此，他遇到仙女桑当，二人日久生情，生下半人半神的布莱，没想到却引起了一场大战。瓦育和桑当在此战中失去了生命，临死前，桑当将自己的儿子布莱托付给娜迦王，布莱从此成为了娜迦王的徒弟，勤奋习武学习娜迦神剑。布莱长大后成为一个武力高强、身怀正义的剑客。与此同时，人类潘瓦王觊觎金矿，决定开采矿山，没想到他的贪婪却唤起了蜈蚣精，带给了人类巨大的灾难。好在布莱及时出现，和另一位正义之士巴拉蒂一起战胜了蜈蚣精，为人类世界带来了和平。在矿山洞穴深处，布莱找到了佩特拉娜迦三大宝物之一的“土灵珠”，此战告捷之后，布莱整装待发，踏上了寻找另外两个宝物“冥尘”和“天奥镜”之路。