勒维（达斯汀·霍夫曼 Dustin Hoffman 饰）在不久之前刚刚失去了父亲，城迷这让他和哥哥多克（罗伊·施奈德 Roy Scheider 饰）之间的感情变得更加紧密。某日，城迷勒维邂逅了名为艾尔莎（玛尔特·克勒尔 Marthe Keller 饰）的美丽女孩，瞬间坠入情网的勒维随即向艾尔莎展开了热烈的攻势，很快，两人便走到了一起。勒维邀请多克和艾尔莎一起共进午餐，敏锐的多克发现了艾尔莎隐藏的秘密，没过多久，多克便被害身亡。让勒维感到震惊的是，多克竟然是效力于政府秘密组织的特工，而他的死亦并非意外，而是成为了政治斗争的牺牲品。在警官杰尼（威廉·德瓦内 William Devane 饰）的帮助下，勒维开始调查事件的真相，却发现自己早就已经身处于阴谋的中心。