家境贫困的山区自闭症少年小明遭遇家庭变故，午夜变得更加无助，午夜小明多年未曾谋面的堂哥大明也恰遇工作与爱情双双陷入逆境。在派出所民警的帮助下，大明来到山里临时照顾小明一个月。大明发现小明虽然与他人有交流障碍，但学校的老师同学对小明都非常照顾，而且小明对跆拳道运动也情有独钟，于是大明和学校的老师、同学一起帮助小明加入到跆拳道运动中来，通过跆拳道让小明重新找回了快乐时光，同时大明自己也得到成长。