年轻的男同性恋阿哲（柯宇伦）对同龄人不感兴趣，残王宠妃爱上在游泳馆游泳时总是一言不发旁若无人的已婚男人冯伟（陈锦鸿），残王宠妃然而因为自信的缺失，他没敢同冯伟表白，而是借助与冯伟的妻子月纹（邱淑贞）发生性关系，在想象中完成与他的肌肤之亲。月纹的意外死亡令冯伟想起之前两人冷淡的关系，明白到月纹在心中所占分量，陷入自责中不能自拔，陪在他身边暗恋他的基佬（曾志伟）虽心疼却也不敢表示出太过直白的关心，只能规劝凡事想开慢慢会好。阿哲亦觉自己应为月纹的死负一定责任，愧疚地逃到台北，偶遇外形同月纹不差的rose（邱淑贞），借醉酒将自己的压抑吐出之后，rose要他对心诚实，可是她又有着怎样的心事，又是如何排解，却是无人能知。
回复 :每个夜晚“它”都会偷偷走进村子吃掉大家的噩梦……“在森林深处住着一只一身体长得像猪，鼻子像大象，耳朵像马，脚像犀牛的神兽。每个夜里，当人们都睡着时，它就会偷偷走进村子吃掉大家的噩梦！”渔村小孩阿吉的父亲从小就跟阿吉叙述他小时候在森林遇到神兽的故事，阿吉对父亲所说的话总是深信不疑，期待有一天可以亲眼看见这只父亲看过的神兽。有一天，与阿吉相依为命的父亲因海难身亡，8岁的阿吉想找出传说中能吃掉噩梦的神兽，帮他吃掉爸爸去世的这场噩梦。
回复 :中学毕业之后，17岁的伊万（弗•杜纳耶夫斯基 Fyodor Dunayevsky 饰）来到了一家杂志社，成为了那里的通讯员。伊万虽然年纪轻轻，确实一个非常淡泊的男人，他对生命中的很多事情都抱有着无所谓的态度，工作也是随便糊弄一下就完事。在杂志社里，伊万结识了名叫卡嘉（安娜斯塔西娅•涅莫里亚耶娃 Anastasiya Nemolyayeva 饰）的女孩，两人相见恨晚交谈甚欢，两颗心很快就紧紧的靠在了一起。卡嘉的父亲非常反对女儿和这个不上进的年轻人走到一起，于是伊万欺骗他说卡嘉已经怀上了自己的孩子，这让这个保守的老人大发雷霆。
回复 :江户时代，在东海道守护古墓鬼冢的老人甚兵卫（左卜全 饰）被黑帮勘藏一家杀害，目睹了凶杀场景的孙女美代（古城门昌美 饰）躲避恶人们的追杀，手持信物前往由井寻找父亲。一路幸得侠客百太郎（本乡功太郎 饰）相助，美代才化险为夷。然黑帮又派出赌徒赛吉（户浦六宏 饰）诱拐美代，又被牧童新太（保積ぺぺ 饰）阻挠，更引出八墓山的妖怪对付追杀者。美代最终为赛吉虏走，赛吉却在女孩身上发现了一个秘密。而另一方面，百太郎、新太以及善良的妖怪又怎可坐视美代遇险而不管？
