小男孩阿泰（Biel Durán 饰）正经历一连串的烦恼，桃濑人塔比赛他因恐惧无法爬上塔顶，桃濑母亲则为他生下一个小弟弟。弟弟的出生夺取了母亲对自己的爱，更夺去了之前只属于他的乳房。失望的阿泰对着月亮许愿，希望得到一对新的乳房。许是美梦成真，不久后一个二人杂耍班子来到小镇。男人莫里斯（Gérard Darmon 饰）放屁功夫了得，女人艾丝丽塔（Mathilda May 饰）则舞姿翩翩、丰满诱人。阿泰和小青年米盖（Miguel Poveda 饰）都迷上了性感的艾丝丽塔，他们为了心中的女神各显本领……本片荣获1994年威尼斯电影节Golden Osella奖最佳剧本奖。