朱丽叶·格兰特（派翠西娅·克拉克森 Patricia Clarkson 饰）从加拿大飞到埃及开罗与聚少离多的丈夫马克（汤姆·迈克卡玛斯 Tom McCamus 饰）共同度假，午夜却没曾想刚下飞机就被告知因为加沙地带新爆发的武装冲突，午夜负责联合国难民营管理工作的丈夫暂时不能离开。马克托前安全官，埃及人塔列克（亚历山大·希迪格 Alexander Siddig 饰）照顾朱丽叶。朱丽叶在使馆晚会上结识了跟她处境相似的年轻女子凯瑟琳（埃琳纳·安娜亚 Elena Anaya 饰），二人结伴游览白沙漠，凯瑟琳向她描述了自己与一个埃及人的旧日爱情。之后，塔列克带朱丽叶畅游开罗的绝美风光，朱丽叶发现在与塔列克不断的接触中自己竟对他渐生情愫。微妙的感情令朱丽叶无比忧伤 ……本片获加拿大多伦多国际电影节最佳本土电影奖。