在父亲的命令下，午夜12岁的小男孩阿通（Charlie Trairat 饰）被迫转到一个很远的寄宿学校上学。这里阴森肃杀，午夜古板的舍监每天都听一张跳了针的老唱片。从同学那里得知，他所睡的床更是睡过许多已死之人。但这些不快很快被一个男孩的出现抹去。清秀的男孩维钦（Sirachuch Chienthaworn 饰）与阿通成为无话不说的好朋友。可阿通很快发现，每天傍晚6点维钦都要消失一段时间。渐渐地，他发现了好朋友一个不为其所知的秘密……本片荣获2007年柏林国际电影节水晶熊奖、2007年泰国国家电影协会奖最佳艺术指导和最佳剪辑两个奖项。