身为青年导演的女主角夏天从自己的新作庆功宴开始后溜之大吉。当她上车从包里拿出口红，熟女一张照片随之而落，熟女捡起口红和照片，照片里的熟悉的脸庞笑容依旧。她许久凝视，浅笑，驾车而去，进入回忆。思绪随着镜头延伸到多年以前的一个夏天，那是实习时期，夏天和男友程烨进入一个实景剧组成为主演。她与程烨意见不合发生争执并僵持不下，她甚至在程烨被孙导在排练现场批头痛骂之后依然给予其压力，一句“不要以你以为‘为我好的方式’为我好”让本该成为幸福恋人的两个年轻人背道而驰。夏天亲眼目睹了近乎万念俱灰的程烨，在得到女生杨韦晴的帮助之下重拾信心后，夏天逐渐明白了自己与程烨相处中的种种无法契合，于是她选择放手并成全一对有情人。
回复 :天性善良，谨小慎微的Selim经营着一家男士衬衣店。由于经济环境不景气，即使收入比一般人要好，Selim也不敢随意消费，妻子和女儿对此表示理解。一天偶遇暴雨，Selim叫了一辆出租车回家，意外发现出租车后座上有个装满美金的皮包，他赶紧下车去找那位乘客。乘客已经不在原地，Selim心惊胆战地将这袋美金带了回家，无意中获悉这笔巨款是一位贪污的银行职员在出逃途中遗失的，他改变了归还失主的想法。Selim开始变得出手阔绰，尽管难掩内心的恐慌，妻子怀疑他突然大方的原因，他解释说是自己买彩票中了大奖。楼下的女孩趁Selim的家人外出前来勾引他，Selim按捺不住，以近乎粗暴的方式占有了女孩。妻子和家人忽然折返，撞破了Selim的好事。Selim羞愧地闪躲，一不小心从自家公寓楼坠落到大街上。
回复 :1979年，罗马梵蒂冈教廷意识到和恶魔撒旦有着莫大关系的一名女婴诞生在纽约，二十年后，距离本世纪还剩最后三天的12月28日，撒旦（加布里埃尔·伯恩 Gabriel Byrne 饰）以一名人类银行家的肉身重现人间，丧失了妻女的前任警察杰瑞克（阿诺·施瓦辛格 Arnold Schwarzenegger 饰）和自己的安保团队受雇于伪装的魔鬼，为其提供保护。不久一名神父冒死狙杀撒旦，不幸失败，他在临死前向布瑞克提出警告。布瑞克与同伴按照神父留下的线索找到了女子克里斯汀（罗宾·汤尼 Robin Tunney 饰），得知她是命中注定要与撒旦结合的女性，如果撒旦能在千禧之夜和克里斯汀发生关系，那就意味着世界的毁灭。布瑞克决定不惜一切代价以人类的身份阻挡撒旦……
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