乔（华金·菲尼克斯 Joaquin Phoenix 饰）有着非常悲惨的过去，春暖他的父亲是一个暴力狂，春暖总是无端对乔和他的母亲（朱迪思·罗伯茨 Judith Roberts 饰）施以拳脚。如今，乔和母亲过着相依为命的生活，有过参军经历的他在退伍之后成为了联邦调查局的探员，之后又开始干杀手的勾当，“经纪人”约翰（约翰·道曼 John Doman 饰）打理着涉及到乔工作的方方面面。某日，一位州参议员找到了乔，希望他能够去拯救他的女儿妮娜（叶卡特琳娜·萨姆索诺夫 Ekaterina Samsonov 饰）。刚开始，乔只把它当做是一个寻常的任务，但随着时间的推移，乔渐渐在其中发现了猫腻，并且开始怀疑起了州参议员的真正动机。
回复 :已过而立之年的汉娜·梅滕（米娜·唐德MinaTander饰）是一家医院的医生，虽然事业顺利，饮食无忧，且育有一个可爱的女儿莉娅（LinaKöhlert饰），但是她和丈夫的婚姻已经走入死胡同，身心疲惫不堪。这一晚，汉娜的医院接收一名服用安眠药过量生命垂危的患者，而对方正是汉娜童年时代的好朋友克拉丽莎（LauradeBoer饰）。好友久别重逢，彼此互相倾诉心底的不快，进而相约暂时抛开现实生活中的一切，启程回到童年时留下无数快乐记忆的海边小岛。一路欢歌，汉娜带着女儿和克拉丽莎抵达目的地，但不知为何她似乎忘记了童年时在当地结识的另一位好友玛丽亚（MiaKasalo饰），也对曾经那段黑暗回忆印象稀薄。
回复 :Duncan Allen（亚历山大•马特恩 饰）要皮条客Derek（强尼•哈瑞思 饰）找一个未成年的女孩来满足他恋童癖的欲望。Derek让妓女Kelly（罗瑞恩•斯坦利 饰）在路边找到了离家出走的14岁女孩Joanne（乔治娅•格洛梅 饰）。就算十分不愿意，但面对Derek的威逼与金钱的诱惑，Kelly还是把Joanne带到了Duncan的家中。Duncan很快想要带Joanne带上房间，这时候两名女生都不安起来。直到听到Joanne的求救，Kelly冲上了房间。挣扎中，Duncan被Joanne刺伤了，重伤死去。两名女生落荒而逃，她们逃到了布莱顿。回想前天晚上的事，她们都十分后怕。另一方面看到父亲被杀的Stewart，找到了Derek要求他一天时间内找出两名女生。Kelly与Joanne还是被Derek找到了，Stewart在一片空地上等待，他要Joanne告诉他事发的经过。Joanne与Kelly都以为自己凶多吉少，却没想到枪口并没有指向她们……
回复 :韓籍導演到訪古都奈良的五條市，寫成旅行日記般的二段式電影。「初戀‧與志子」描寫一韓籍導演到訪古都奈良勘景，漫遊穿梭於古城巷間、茶屋等地。「櫻之井」敘述一韓籍女演員到奈良一遊並邂逅當地青年農民的故事。質樸溫和的小鎮景色、異地情緣；喝了一半的酒，没說完的話，没能再見的人；兩段故事以不同的人物、景色交織幻化成一段美麗記憶；本片宛如奈良版《愛在黎明破曉時》。
