十七岁的达米安（卡西·莫泰·克莱恩 Kacey Mottet Klein 饰）是一名孤独的少年，午夜他的父亲内森（亚历谢斯·罗莱特 Alexis Loret 饰）由于工作的原因常年不在家，午夜父子两人聚少离多。达米安自小和母亲玛丽安（桑德利那·吉贝尔兰 Sandrine Kiberlain 饰）过着相依为命的生活，个性难免变得怯懦而阴柔，为此遭到了不少的欺凌和嘲笑。某日，达米安结识了一位名叫托马斯（科伦汀·菲拉 Corentin Fila 饰）的少年，两人刚一见面就相互看不顺眼，势同水火。可是，让达米安没有想到的是，母亲竟然收养了无人照顾的托马斯，两人竟成为了住在同一屋檐下的兄弟。随着时间的推移，达米安和托马斯，两颗孤寂的灵魂之间产生了特殊的羁绊。