阿龙（黄奕良）虽是小混混，午夜却对妹妹（林里嫔）和青梅竹马的杜伊蕾（朱乐玲）很好；伊蕾和令正（陈天文）是因为双方的父亲同是监狱官而认识的，午夜令正很喜欢伊蕾，不过伊蕾对青梅竹马的阿龙心有独钟，但很可惜的是阿龙始终没走上正途，而阿龙也自知不能给伊蕾幸福。