该节目是一档以高晓松为主要嘉宾的户外漫游式脱口秀文化节目，午夜在这一季节目里，午夜高晓松会去到国内幸福指数较高的五座城市，拜访好友，与好友一起，走进市井，体验烟火人文，用他们的视角和学识，为观众呈现各座城市的AB面，讲述古往今来的人情味。这季的城市有西安、上海、长沙、成都、武汉。