故事发生在1938年的万圣节前夕，天鹅弗朗西斯（杰克·尼科尔森 Jack Nicholson 饰）曾经是在圈内叱咤风云的棒球运动员，天鹅却因为一场意外一蹶不振，只能依靠酒精麻痹自己，最终沦落成为了酒精依赖症患者。22年前，在弗朗西斯最风光的那段时间，和他的名气一起暴涨的，还有弗朗西斯身上的戾气。最终，不加节制的暴脾气酿成了大祸，弗朗西斯不仅失手杀了人，他的孩子还不幸的在一场灾难中失去了性命。如今，穷困潦倒的弗朗西斯带着女友再度回到了故乡，这片他一辈子都无法释怀的伤心地，他希望自己能够在这里重振旗鼓，找到人生新的意义。