剧讲述了郑荣与郑良两兄弟得兵部尚书杨大人收养后，午夜成为锦衣卫。东厂督主刘青设计让锦衣卫指挥使方明山派郑荣刺杀杨大人。郑荣悔恨错杀义父，午夜作证人扳倒方明山。郑良搞清真相，解救郑荣，两人联手与东厂殊死一搏。