故事发生在十七世纪的西班牙，午夜阿拉特里斯德（维果·莫特森 Viggo Mortensen 饰）是誉满全国的军队上尉，午夜同时亦是巴尔博亚（尤纳克斯·乌高德 Unax Ugalde 饰）的监护人。阿拉特里斯德希望能够将巴尔博亚培养成为和自己一样孔武有力的真正的男子汉，然而巴尔博亚却爱上了名为安杰丽卡（埃琳纳·安娜亚 Elena Anaya 饰）的危险女子，这令阿拉特里斯德忧心忡忡，因为安杰丽卡的父亲路易斯（Jesús Castejón 饰）和自己曾经有过一段恩怨。受宗教裁判所首领弗雷（布兰卡·波蒂洛 Blanca Portillo 饰）所托，阿特拉里斯德和路易斯接受了一项十分危险的刺杀任务。然而，在执行任务之时，阿拉特里斯德却被刺杀对象的崇高精神所折服，将两人放走，亦给自己带来了麻烦。
回复 :小男孩托马斯（卢克·瓦德-维尔金森 Luke Ward-Wilkinson 饰）的父亲（艾略特·考万 Elliot Cowan 饰）因战牺牲，生意无法打理，托马斯的母亲（朱莉·理查德森 Joely Richardson 饰）不得不带他投奔乡下的婶婶，途中托马斯不小心丢失 了他的木制神像，十分伤心，因为那是他和他死去父亲唯一的联系.后来，他的母亲听说当地有一位木雕手艺很好的人，他就是图米（汤姆·贝伦杰 Tom Berenger 饰），图米是一个性格怪异，不爱与人交流的人，在与托马斯的相处之间，图米渐渐地打开了自己的内心世界...
回复 :日本小说家永井荷风（津川雅彦 饰）出身名门，但他生活放纵，最终被哥哥逐出家门。欧洲学成归来的他依然不改浪荡秉性，成日里周旋于各色女人中间，耽于描绘底层艺妓的生活，被同行所不齿。57岁的永井某天感到才思和肉体的双重匮乏，于是外出来到玉井，在此邂逅了因阪神地震流落至此的私娼雪子（墨田雪 饰）。永井从雪子身上找回信心，并为之单纯的性格所吸引，而雪子亦决心委身于永井。两人相约成婚，永井却在当天失约。两人从此失散，至死未再重逢……
回复 :雨宮慶太原作・総監督による人気特撮シリーズ「牙狼 GARO」のスピンオフ劇場版。シリーズの人気キャラクターで、佐藤康恵が演じる邪美と松山メアリ扮する烈花を主人公に、女魔戒法師たちの戦いを描く。邪美と烈花が2人で新たな技の鍛錬に励んでいた魔戒法師の里・閑岱（かんたい）に、北の元老院から派遣されたという女魔戒法師・阿妓が現れる。ある極秘の使命を帯びているという阿妓は、邪美に助力を願い、2人は北の森へと向かう。一方、烈花は自らの管轄に戻るため閑岱を後にするが、その途上で伝説の「桃幻の笛」を携えた女魔戒法師の麻妓と出会う。これまでのシリーズでアクション監督を務めてきた大橋明が、初めてメガホンをとった。
