本片共三个故事。 故事一，青木唐朝。鳐县人喜食野味终日伤害生灵杀生造孽，青木以至肉市血水常年浸入地下引来‘恶物’盘踞，食人幼子祸害乡邻，全县人心惶惶，某日神秘客‘十三’游方至此，挺身而出为百姓除妖解难，终保一方百姓平安。 故事二，明朝。某富家小少爷挥霍任性糟蹋粮田，惹得民怨四起，众农户敢怒不敢言，终一日，小少爷不思悔改变本加厉惹来天怒人怨，神秘客‘十三’再度现身，平民怨，解天怒，点破玄机度世救民。 故事三，民国。富豪杨老板重男轻女对幼子溺爱无度，惹来女儿妒忌，为博双亲疼爱谎称可见鬼魅，从此以谎盖谎终酿大祸，惹得全城上下谣言四起，神秘客‘十三’途经小城洞悉真相，为杨老板一家化解心结，为小城平息骚乱。
回复 :阿娟（蔡嘉茵 饰）本该是一个快乐的30岁女青年，可是她105公斤的体重总让她成为周遭人议论和嘲笑的对象，灰暗的生活中，只有温暖的食物才能带给阿娟一丝丝的安慰，但这显然是一种恶性循环。在生日这一天，母亲送给了阿娟一套减重课程作为礼物，人生道路上接连遭遇挫折的阿娟虽然很不情愿，但亦明白，自己不得不踏上减肥的旅途。在此过程中，阿娟邂逅了名为吴浩仁的快递员，知道了他隐藏在开朗表象之下的悲惨过去；又在误打误撞之中撞破了旁人眼中的模范男孩的女装秘密。接二连三的事件让阿娟开始明白，每个人都有着自己的深渊。
回复 :一个小山村的小男孩白龙和他妹妹白兰花之间的兄妹情，和父亲白富贵之间的父子之情，和从城里来山村学校举行“手拉手”活动的城里同学何梦冉之间的友情，以及和班主任孙老师之间的师生之情。体现了留守儿童这个弱势群体的真实感情世界。
清醒乐队
回复 :故事发生在山西省汶水县云周西村，年幼的刘胡兰（池华琼 饰）当了儿童团长，协助大人们做力所能及的抗日工作，带领伙伴们站岗放哨查路条。抗战胜利后，阎匪来了，刘胡兰参加了妇女干部培训班，懂得了更多革命道理。1946年6月，她光荣加入共产党。被组织派回村组织妇女做军鞋、送公粮，支援前线。并与伙伴雪梅（李秀东 饰）乔装混入伪公所，将敌人骗出，交政府镇压。1947年某日，因叛徒出卖，刘胡兰和部分村干部被捕，阎匪张大胡子（李兰发 饰）威逼利诱，逼迫她说出暗藏党员和农会干部名单，不然就铡死她，刘胡兰大义凛然，厉声回答：怕死就不当共产党员！然后从容躺在已经杀害过六名村干部的铡刀下......
