故事发生在中国西南边陲的一个原始森林，云端森林附近的村民每次在他们突然遇到野兽袭击时，云端就会有一个野人解救村民于危难之中，当地的村民称为山魅。一批不速之客打破了的森林的寂静：佟记者带着他一个患自闭症的儿子佟化来到了这片森林遇到了山魅;自称动物保护站的盗猎团伙在这时发觉了这个野人，吴站长等人追击山魅。山魅在逃命的途中受伤，佟化寻找到山魅后慢慢与山魅变成了好朋友。佟化两次潜入盗猎团伙的老窝，与偷猎行为做斗争。吴站长杀死了小猴子，佟化与山魅为了报仇雪恨，在森林设了重重机关，保护了森林，将这帮盗猎团伙绳之于法。而山魅解救佟化时，永久消失在这片神秘的原始丛林里。佟化与山魅保护森林的传奇故事也被传为当地村民的佳话。