解放前的旧上海，亚洲区大资本家、亚洲区军阀、投机商人、洋人、流氓、骗子横行于世，他们过着养尊处优、挥金如土的腐败日子，而底层人民则穷苦不堪，生活艰辛。大头、圆鼻子、三根头发、瘦小身材，这个外貌滑稽的男孩就是本片的主人公三毛（王龙基 饰）。三毛自幼失去父母，无依无靠的他终日在上海街头流浪，身无分文的他饿极了甚至吃刷广告的浆糊，困了就睡在垃圾车里。为了生存他送报纸、推黄包车、捡烟头，然而霉运却总尾随其后，所有的事都以失败告终。他好心做善事，反遭到诬陷和殴打。不过，生活在黑暗底层的三毛始终保持着诚实善良的性格，他从不愿为一口饭而沦为他人做恶的工具……本片根据著名漫画家张乐平同名连环画改编。
回复 :沙迪（萨莱·巴克里 Saleh Bakri 饰）的妹妹就要结婚了，根据村里的传统，沙迪必须和父亲（穆罕默德·巴克里 Mohammed Bakri 饰）开着他们的小车，挨家挨户的当面将请柬送给亲戚朋友们。这也就意味着，沙迪一路上都要和自己久别重逢的父亲捆绑在一起。沙迪对于父亲的很多生活习惯都非常的看不惯，觉得他思想顽固而落后，就像家乡里的大部分碌碌无为的人一样。在沙迪很小的时候，母亲无法忍受村里闭塞的环境，选择抛弃了丈夫和孩子们远走他乡，虽然沙迪失去了母爱，但是现在的他完全可以理解母亲当初的选择。随着旅行的行进，沙迪和父亲之间的关系越来越紧张起来。
回复 :辰默（陈学冬 饰）和墨涵（姜雯 饰）是交往多年的恋人，彼此之间感情十分要好。两人同另一对恋人乐意（张艺兴 饰）和鹿米嘉（李小璐 饰）住在同一幢公寓里，常常一同聚会玩耍。四人年龄虽已成人，但个性却仍旧像孩子般大大咧咧，整日就是吃喝玩乐，毫无担当，亦从不想未来。某日，一个横空出世的宝宝像一枚陨石般落入了四人之中，引发了一场大爆炸。四个对照顾宝宝毫无经验的大人被迫成为奶爸奶妈，被一个小人儿折腾得焦头烂额。更让四人感到不可思议的是，这个看似不谙世事的小宝宝竟然有着令人咋舌的特异功能。随着时间的推移，四人和宝宝之间建立起了弥足珍贵的亲情。
回复 :在一个滂沱大雨的夜晚，辣手干探Chul-jung在监视行动中突然人有三急，却找不到「解决」的地方。当他躲在灯柱完成「解决」后，一个穿著雨衣的神秘男人与他擦身而过。Chul-jung认为此人形迹可疑，上前查问，突然间神秘男子手中的利刀一闪而过，Chul-jung眼角流血，神秘男人亦瞬即不见了踪影。一星期后，Chul-jung驻守的地区发生了一宗凶杀案。死者是一对年老的夫妇，警方发现他们是被捅多刀致死的，现场亦留下了行凶的凶器。可是，大家对这宗案件仍毫无头绪。Chul-jung仔细观察尸体，突然想起当晚曾在雨中被神秘男人击倒的事，并认得凶器和那个男人手持的刀一样。Chul-jung因此锁定了那个男人便是杀人凶手。经过连番调查，Chul-jung直觉认为投资公司顾问Kyu-hwan的嫌疑最大，可是却苦无证据。Chul-jung利用了自己的职权，不顾一切的派员跟踪Kyu-hwan，甚至不惜任何代价，都要令Kyu-hwan露出马脚，找到杀人的证据。然而，Kyu-hwan亦并非等闲之辈，他利用了自己的权势，令Chul-jung被降职，以求令Chul-jung停止对自己的滋扰。就在这时，另一宗谋杀案又发生了，手法跟第一宗亦一模一样……全片充满北野武式的暴力影像与黑色幽默，血液喷涌的枪伤、利刃狂插的杀人场景，在怵目惊心之余，也质疑所谓公理正义的真谛。
