这部作品风格类似于大和古装片，午夜背景却发生在未来的日本。在不夜城新宿，午夜人类和妖怪和平共处。但是，曾几何时连环杀人案连续发生，而罪犯是叫廻向的神秘男人。为何曾经是街之守护使『鸦』的他会向人类复仇呢？为了阻止杀人案继续发生，新的『鸦』诞生了，青年音羽被选作新的守护使，新仇旧恨在新宿街头开始蔓延……鴉 KARAS故事簡介—在不夜城新宿，人們早已忘記存在於身邊的妖怪，大家都過著浮華糜爛的生活。這兩個互相重疊的世界，自古即由「百合音」與「鴉」兩者負責維持秩序；但是，這種平衡關係已開始出現傾斜，理應捨棄一切的自我，註定成為街頭僕人的「鴉」，卻突然自稱為「迴向」並開始對人類展開復仇行動。大街上接連發生了數起離奇殺人事件，而兇手正是透過迴向得到全新軀體，被稱為「御座眾」的機械化妖怪。此時，新宿車站的月台出現了兩名男子，一個是為了偵辦離奇殺人事件而從本廳派遣來的菁英警部「吳」，另一個則是為了打倒迴向而重返新宿的流浪妖怪「燖」。由於受到人類社會的常識規範，使得吳一直無法找到解決事件的線索；相對的，_則順利地追查到了御座眾成員之一的河童。正當_手持來福槍瞄準河童時，另一對百合音與鴉剛好也在此時出現，他們才是透過新宿的龐大意識而誕生的全新城市守護者……