黄小龙、午夜李虎是两个被判重刑的在押犯，午夜他们越狱后潜回北京，想找当年把他们送进监狱的刑警傅冬（张丰毅 饰）复仇。傅冬的妻子孙岩（吕丽萍 饰）无法忍受丈夫这种早出晚归、让人整天提心吊胆的工作，向他提出离婚。傅冬非常苦恼，可他偏偏又喜爱这份工作。单位同事钟小妹（伍宇娟 饰）平日里爱慕着傅冬，闻讯傅妻要与他离婚，大胆表明了自己的爱意，却不料遭委婉拒绝，让小妹非常伤心。得知黄、李二犯潜回北京，局领导进行了周密的抓捕布署，钟小妹化装成小保姆来到同案犯张大为（赵强 饰）家做内应，经过一番交量，终将二犯缉拿。模特阿玲（张艳丽 饰）曾得到过傅冬的帮助，对傅颇有好感，出国定居前也向傅表达了爱慕之情......