因为擅自干涉了人间之事，特色黄大仙（林正英 饰）被王母娘娘贬下人间，特色投胎转世成为了一个叫黄初平的男孩。黄初平是刘家的羊倌，和刘家的侍妾小兰（郁雯 饰）情投意合慢慢走到了一起。一直觊觎小兰美貌的少爷因此常常针对为难黄初平。在观音娘娘（黎燕珊 饰）的指点和帮助之下，黄初平开始了他的漫漫修为之路，一晃眼多年过去，修为大有长进的黄初平决定踏上普度众生的旅途，他和小兰就此别过。一路上，黄初平帮助了许许多多受苦难所困扰的凡人们，旱灾肆虐，黄初平甚至不惜将自己的血幻化成雨水滋润干涸的大地。最终，黄初平得道成仙返回了仙界。
回复 :当归（巍子 饰）在和恋人私奔的途中被人截获，险些有性命之忧，所幸得到了善良的防风大叔出手相救，才保住了性命。跟着防风大叔，当归成为了一名脚户，凭借着自己强劲的体魄有了口饭吃。一次偶然中，当归遇见了落难的柳兰（迟蓬 饰），她带着女儿樱子刚刚从土匪黑骨头（葛优 饰）的手中逃脱。在照顾柳兰母女的过程中，当归和柳兰之间渐渐产生了真挚的感情，然而在社火会上，黑骨头发现了柳兰的踪迹，在威逼利诱之下，柳兰丢下了女儿回到了黑骨头的身边，当归则肩负起了将这个孩子抚养长大的重任。一晃眼多年过去，当归和黑骨头重逢了，此时的黑骨头已经沦为囚犯，而当归亦已垂垂老矣。
米哈伊玛蒂耶
回复 :理查德（凯文·詹森斯 Kevin Janssens 饰）、斯坦（文森特·科隆布 Vincent Colombe 饰）和迪米特里（纪尧姆·布谢德 Guillaume Bouchède 饰）每年都要在荒漠中集结，进行打猎活动，今年亦是如此，和往年不同的是，这一次，理查德把自己的情妇珍（玛蒂尔达·鲁茨 Matilda Anna Ingrid Lutz 饰）也带来了。珍是一个风情万种美艳不可方物的女人，她的一举一动都让斯坦和迪米特里感到心里痒痒的。第二天早晨，斯坦终于按捺不住强暴了珍。当珍将这件事情告诉理查德之后，后者非但没有替她主持公道，还将她推下悬崖想要毁灭证据包庇好友。命大的珍并没有死，鬼门关里走了一遭之后，她痛定思痛，决心复仇。
秦基博
回复 :1942年，苏联的西部前线，战争正在激烈地进行。德军已经大规模地袭来，占领了这片地区。一个男人被错误地控诉里通外国，于是在活命和尊严之间，一个道德的难题摆在了他的面前。