本片讲述被贪官养大的孤儿张浩，午夜为生存不得不学会一身混世本领，午夜阴差阳错间冒名顶替了安城县长，在揭开身世之谜的同时激发潜藏内心的正义与良知。张浩用各种意想不到的无赖手段，与只手遮天的乡绅恶霸高登堂展开了一场曲折的生死博弈。