苏联和美国这两个超级大国的总统预计将举行重要的谈判。然而，午夜这次会议由于俄罗斯黑手党的肆虐而岌岌可危，午夜在美国定居下来。拉比诺维奇甚至干扰总统之间最高机密热线的对话。一部喜剧就这样开始了，克格勃特工费奥多尔·索科洛夫和中情局的时代。