三界风云突变，靴皮危机四起。魔族首领“混沌”为达到巩固肉身，靴皮一统三界的目的，带领众妖入侵青丘国，杀死狐族守护真龙并意欲夺取龙丹。美丽的小祭司夏幽临危受命，到人间寻找转世真龙，并与书生冷之言、左少爷、捉妖师修染等人间志士携手对抗魔族。